Asiakkaat (kontaktit ja kohteet)#

ELT:n asiakkaiden tieto jakautuu kahteen tasoon:

• Contacts (res.partner) — yritys / yksityishenkilö, yksi taho
• Locations (fsm.location) — yhdeltä asiakkaalta voi olla useita kohteita (esim. taloyhtiöllä monta osoitetta)

Asiakkaan luonti#

Contacts → Create.

Pakolliset:

• Name — yritysnimi tai henkilönimi
• Company / Individual — radio-valinta tärkeä Netvisor-sync:n kannalta
• Address — pää-laskutusosoite

Suositellaan:

• Y-tunnus (yritykset, muodossa 1234567-8) — tarvitaan Netvisor-yhteyteen
• VAT — jos eri kuin Y-tunnus (esim. ulkomaa)
• Sähköposti — laskut menevät tänne
• Puhelin — asentajan tarvitsema

**Älä käytä company.partner_id:tä tai vastaavaa "pohjapartneria" fsm.location.partner_id-kenttänä.** OCA fieldservice propagoi nimi-/active-muutokset partner ↔ location välillä, joten jos viesti vaihtuu paikan myötä, koko yrityksen nimi saattaa muuttua. Tämä on iso bug-lähde aiemmin (200.x).

Kohteen (location) luonti#

Yhdellä asiakkaalla voi olla 1‑N kohdetta. Kohteen luonti:

• Asiakkaan formista välilehti Locations → “Create”
• TAI: Field Service → Configuration → Locations → Create

Pakolliset:

• Name — esim. “Pääkonttori, Espoo”
• Customer — kytkös asiakkaaseen
• Address — käyntiosoite

Vapaaehtoiset:

• Description — pysyvät kohteesta huomautukset (“Avain laatikossa X”, “Kissa karkaa ulko-ovesta”, “Asukas yli 80 v”)
• Equipment — kohteeseen asennetut laitteet (lämpöpumput, ilmastoinnit ym.) — katso Laitteet

Yhteyshenkilöt#

Yhdellä asiakkaalla voi olla monta yhteyshenkilöä (child_ids):

• Asiakkaan formista Contacts ‑välilehti → “Create”
• Erotetaan rooleilla: “Päättäjä”, “Tekninen”, “Laskutusosoite”

Yhteyshenkilön name + sähköposti + puhelin näkyy tehtäväformissa asentajan luettavaksi.

Sopimusasiakkaat#

ELT:n käytäntö: isot sopimusasiakkaat (esim. kunnat, isot kiinteistöyhtiöt) merkitään tageilla ja heidän kohteensa ovat pysyviä rivejä. Tämä erottaa heidät “yhden käynnin” -asiakkaista.

Vianetsintä#