Kunder (kontakter och platser)#

ELT:s kunddata delas på två nivåer:

• Contacts (res.partner) — företag / privatperson, en entitet
• Locations (fsm.location) — en kund kan ha flera platser

Skapa en kund#

Contacts → Create.

Obligatoriska:

• Name — företagsnamn eller personnamn
• Company / Individual — radioval viktigt för Netvisor-synk
• Address — primär faktureringsadress

Rekommenderat:

• Företags-ID (Y-tunnus) (företag, format 1234567-8) — behövs för Netvisor
• VAT — om annorlunda
• E-post — fakturor går hit
• Telefon — installatören behöver

**Använd inte company.partner_id som fsm.location.partner_id.** OCA fieldservice propagerar namn-/active-ändringar mellan partner ↔ location — kan orsaka oavsiktliga ändringar i hela företagets namn. (200.x)

Skapa en plats#

En kund kan ha 1–N platser:

• Från kundens formulär, Locations-flik → “Create”
• ELLER: Field Service → Configuration → Locations → Create

Obligatoriska: Name, Customer, Address.

Frivilliga: Description (“Nyckel i låda X”), Equipment (installerad utrustning).

Kontaktpersoner#

En kund kan ha flera kontaktpersoner (child_ids):

• Kundens form, Contacts-flik → “Create”
• Roller: “Beslutsfattare”, “Tekniskt”, “Faktureringsadress”

Avtalskunder#

ELT-praxis: stora avtalskunder taggas och deras platser är permanenta rader.

Felsökning#