Förman on ELT — Work — Dokumentation

Skapa och dela ut uppgifter

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Skapa och dela ut uppgifter#

Uppgifter skapas vanligtvis från kontoret baserat på kundförfrågan (telefonsamtal, e-post, kundportal). Förmannen ser till att varje uppgift har en passande installatör och att arbetet framskrider.

Skapa en uppgift#

Field Service → Orders → Create.

Obligatoriska fält:

Fält	Syfte
Customer	Kund (kontakt). Om ny, skapa i Contacts först
Location	Plats — om flera, välj rätt
Description	Beskrivning för installatören — vad ska göras
Scheduled date	Planerat startdatum — krävs för planeringskalendern

Frivilliga: Type, Hours estimate, Priority, Assigned to, Tags.

Planeringskalender

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Planeringskalender#

Planeringskalendern är förmannens huvudverktyg — den visar alla installatörer och deras uppgifter sida vid sida.

Öppna: Field Service → Planning Calendar.

Kärnelement#

Dagar horisontellt, installatörer vertikalt.
Varje uppgift är en färgad stapel; bredden = uppskattad varaktighet.
Stapelfärg = tillstånd eller prioritet.
Grön kant = klar.

Tidsintervall (zoom)#

Dag — finaste vy
Vecka — 7 dagar
3 veckor (standard) — bredast översikt
Månad — endast antal per dag

**3 veckor är ny standard** (200.x). Användbart för planering.

Vald zoom är per-användare ihågkommen.

Bjuda in hjälpinstallatör

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Bjuda in hjälpinstallatör#

Huvudinstallatören bjuder in hjälpinstallatörer på en uppgift när platsen behöver en extra person. Detta är ett socialt flöde: förmannen behöver inte mikrohantera.

Inbjudan från PWA#

Huvudinstallatören öppnar uppgiften i PWA.
Överst: “Begär hjälp”-knapp.
Välj annan installatör.
Uppgiften skickar push-avisering.

Acceptera inbjudan#

Hjälpinstallatören ser:

Push-avisering (“Hjälp begärd: Kalle / FO023”).
I sin “Inbjudningar”-lista.

Klick → uppgiftsdetaljer + plats. Kan Acceptera eller Avvisa.

Vad förmannen ser#

I Planning Calendar visas hjälpinstallatören på egen rad — orange tunn linje under huvudinstallatörens starka stapel (197.5).

Godkänna timmar och utlägg

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Godkänna timmar och utlägg#

Veckorytmen: förmannen granskar veckans timmar och utlägg innan de går till fakturering eller löneutbetalning.

Varför godkännande behövs#

Installatör-inlämnade rader kan innehålla fel.
Verksamhet kräver granskning: godkänd rad → faktureras → ELT:s intäkt.
Skattemyndigheten kräver dokumentation av resor och dagtraktamenten.

Godkänna timmar#

Field Service → Timesheets eller HR → Timesheets.

Filter:

Endast väntande godkännande (state = “Submitted”)
Denna vecka / Föregående vecka
Per installatör

Klick på rad → visar uppgift, dagens helhetsbild, uppgiftens tidigare besök.

Installatörers status

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Installatörers status#

Denna sida samlar vyer där förmannen kan se i realtid vad installatörerna gör och var det går trögt.

Workers-listan#

Field Service → Workers.

Visar alla fsm.person-rader. Kolumner:

Name + Email
User — Odoo-användarlänk
Denna veckas timmar
Aktiva uppgifter

Realtid: Planning Calendar#

Planeringskalendern är bästa översikten.

Färgkoder:

Stark stapel = huvudinstallatör
Orange linje = hjälpinstallatör
Grön kant = klar

Live-arbetsvy#

Field Service → Orders → filter State = In Progress.