Skapa och dela ut uppgifter#
Uppgifter skapas vanligtvis från kontoret baserat på kundförfrågan (telefonsamtal, e-post, kundportal). Förmannen ser till att varje uppgift har en passande installatör och att arbetet framskrider.
Skapa en uppgift#
Field Service → Orders → Create.
Obligatoriska fält:
| Fält | Syfte |
|---|---|
| Customer | Kund (kontakt). Om ny, skapa i Contacts först |
| Location | Plats — om flera, välj rätt |
| Description | Beskrivning för installatören — vad ska göras |
| Scheduled date | Planerat startdatum — krävs för planeringskalendern |
Frivilliga: Type, Hours estimate, Priority, Assigned to, Tags.
Tilldela uppgift#
Tre sätt:
1. Direkt från formuläret#
Använd Assigned To-fältet. Ett namn, syns för installatören i
PWA direkt.
2. Drag & Drop i planeringskalendern#
Öppna Planning Calendar, dra uppgiftskortet till installatörens rad på rätt dag.
3. Lämna “Otilldelad” → installatör tar själv#
Visas i alla installatörers “Öppna uppgifter”-lista. Trycker “Ta denna” → tilldelning sker.
Huvud- vs. hjälpinstallatör#
Huvudinstallatören äger uppgiften — deras timmar och utlägg är primära.
Hjälpinstallatörer kan vara 1–5 per uppgift. Bjuds in per uppgift. Se Bjuda in hjälpinstallatörer.
Uppgiftsnumrering#
Numrering är FO%03d — t.ex. FO001, FO023. Sätts automatiskt vid skapande från ELT:s egen sekvens.
**Försök inte ändra uppgiftsnummer efter skapande!** Det länkar till alla underordnade poster (timmar, utlägg, fakturering). Att ändra numret bryter i allmänhet integriteten.
Skriva beskrivningen — tips#
Bra beskrivning:
- Anger vad som ska göras (verb först)
- Säger var man ska börja när man kommer
- Innehåller kontaktperson och telefon
- Noterar specialhänsyn
Avbryta en uppgift#
Om kunden avbryter:
- Öppna uppgiften.
- Action → Cancel eller sätt State till “Cancelled”.
- Skriv anledningen i chatter.